在游戏中长按H键可显示全部热点，E键显示所有出口，空格键为暂停。

　　melvin遇到了一场大雨，他进入了一家小店想躲雨，在店里遇到了mr.teeth，他用魔法变出了一个烛光，并让melvin猜猜藏在哪个杯子下。猜完后mr.teeth告诉melvin他具有魔法潜质，如果愿意试试他的能力可以进入魔法世界，如果能够战胜内心的恐惧，他可以成为一名魔法师。  

Chapter 1:fear of failure 
 
　　点击屏幕中间开始第一章。
　　mr.teeth把melvin带入了一个古老的小镇，在那里他遇到了被关在树上笼子里的fiona，她让melvin帮忙把她放出来。跟fiona交谈后，捡起树下的一根树枝branch，在树上使用树枝，melvin在树上敲了三下，关着fiona的笼子打开了，fiona飞了出来。跟fiona交谈，查看一下右边地上的井盖，再跟fiona交谈,得知这个小镇受到了诅咒，需要melvin帮助解除，还有除了melvin没有人能看到她，她是melvin在小镇上的向导。她还给了melvin一张小镇的地图（点击物品栏最右边的指南针可以打开地图），并建议先到town hall去找小镇的议员。 lF'(%VO  
　　进入右边的town hall，跟站在里面的jorog交谈，说你想见议员。他给了一个约见号码，看了一下是9988号，墙上显示着现在刚排到13号天哪还要等16年。出门后melvin说要找人去换一个靠前点的号码。

　　进入树后面的小旅店，拿起桌上的鱼汤fish soup，过去跟olof交谈后出门，从屏幕的右下角一直走到main road，进入屏幕右边的门library发现地上有几只老鼠在到处乱窜。从右边的书架上层拿一本书Book of Magic Creatures，在物品栏中打开看看，在中层拿到一张文件document。想从书架的拿子里拿糖，但说最好先问问jonas。点地上的盘子，jonas会说里面放的都是毒药。拿起书架边桌子侧面挂着的剪子craft scissors，查看左下角地上放着的玩具龙toy dragon。跟jonas交谈，他说刚才拿的那本书上介绍的魔法动物大部分已经灭绝了，他还说这些老鼠总是咬书，他很想摆脱它们，白天他不忍心杀死这些可爱的老鼠，但一到晚上他又残忍的放了毒药，幸好老鼠们从不理会那些毒药，另外他说你可以拿一些糖。到书架边拿一些糖candy后出门。

　　在门外看到一只小猫，在小猫身上使用鱼汤后返回图书馆，小猫会跟melvin进来。跟jonas交谈自动将鱼汤交给他，小猫把老鼠都吓跑了，jonas非常高兴。拿走地上装着毒药的盘子poison出门。


　　到右边小棚子的窗户处跟steve交谈后，点击屏幕中间的最下边到town gate，跟站在门边的waldo交谈，再去跟右边的铁匠simon交谈，再跟raymond交谈。点击raymond左边的鱼杆，再跟raymond交谈想但又没钱，假装对他的胸针感兴趣，然后说胸针太脏了。raymond进屋去清洁胸针，趁机偷走鱼杆fishing rod，等raymond回来后还说胸针脏，气提他把胸针扔在了地上。过去捡起胸针，在物品栏中右键点击查看后发现是铜制的。

　　从大门出去，自动进入地图，到边的street at the hill。看到jeronimo和daphne在树下争吵，分别跟他们交谈得知daphne有13号约见号码，但不肯跟melvin交换。在树上使用毒药，但被fiona制止了，她提醒说他们都在看着不能这么干。到右边找puppy交谈，让他滑滑板看看但他不肯，melvin答应给他糖后，puppy开始滑滑板。趁着jeronimo和daphne都在看着puppy滑滑板，在树上使用毒药，树马上就死了。daphne进屋了，从她房子前的垃圾桶里捡到了写着13号的约见条。

　　用地图回town hall square，进入town hall把13号纸条给jorog，他很吃惊但还是让melvin进去了。一直往里走到墙边看到挂着一反小钥匙，想拿走但被jorog制止了。跟中间桌子后坐着的valerius交谈后，他们说要做个测试证明melvin是可信的。要求他在小旅店的房间里观察walt的的房子，看看是谁在朝他的房子射击。

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Chapter 4:fear of fear
  
　　点击屏幕开始第四章。

　　现在是在valerius的家里，从房间右边白色的门到厨房去，进入后查看一下右边柜子上的食品磨kitchen mill，往里走打开墙上储藏室的木门pantry door，点击地上装土豆的麻袋后露出一个本kalas case files，把它拿走。回到客厅换成白天，把本放到拱门里的桌子上，这样容易被valerius看到。在物品栏中结合辫子和扎满针的果实copper coated pins后得到探测水晶的机器crystal energy resonator。

　　到森林去，往右走站在小水塘边点击物品栏中的水晶探测器，melvin会自动拿着它到处走，直到停在水塘左边的一块大石头处，琥珀一定埋在下面。   

　　到street at the hill往右走发现jorog正在清理人像，查看他身后的工具箱，跟他交谈想借用工具，但他不肯借。去跟jeronimo交谈后查看他身后篱笆处装沥青的桶bucket of pitch。到town hall门外，站在那的妖精商人交谈，他是来卖万能药的，交谈后他给了melvin一瓶清洁剂的样品。回到street at the hill把清洁剂交给jorog，他试了一下非常好用也跑去找tradsman要，拿走他工具箱里的锤子和凿子，回到森林刚才发现琥珀的大石头处，在石头上使用锤子和凿子，找到琥珀unpolished amber。

  　到town hall跟正等着做证的waldo交谈，把从simon那拿的杜松子酒给他，他把一瓶都喝光了。喝完酒他醉醺醺的去做证受到了谴责，kalas由于证据不足被无罪释放了。跟hocus交谈，他正在摆弄着一个新奇的乐器，但只能发出难听的声音，跟他交谈后得到了他的乐器hocophone。

  
　　到hermit's cave找kalas，跟他交谈后他把琥珀拿走抛光后得到抛好光的琥珀polished amber。

  
　　转换到夜晚到图书馆去找jonas把琥珀交给他，点击时间机器发现已经准备好了，但melvin感到他很害怕使用这个机器。fiona交给melvin一个测量勇气的表courage-0-meter，并告诉他勇敢的实践开始了，当你把它装满时就能得到勇气。首先要做的是抓住逃跑的狗werepoodle。再跟fiona交谈妖精商人norgle的事，她说妖精们很危险，她还说听到从hocus那拿到的乐器hocophone的声音会让人发疯。


　　换到白天去磨坊看看小狗发现它已经不在了，在路口捡到拴狗的链子chain for poodle。到town hall门外去找laura发现她不在那，跟妖精交谈他说laura可能被绑架了。

　　到town gate跟simon交谈，注意他工作台下面立着的剑excalibur。到大门边跟waldo交谈（千万不要选第二句否则又会被关起来），再到farida门口观察一下女巫形状的机器。

　　转换到夜晚到town hall门外，出在老拿着剑在那乱转的steve已经不再了，换成了小狗werepoodle，它在夜晚时变成了大狗在那凶狠的叫着。在狗身上使用拴狗链melvin会说很危险，在狗身上使用乐器hocophone，听到难听的声音后狗狗疯了是的在井盖上不停的转起来，再在他身上使用链子把它送回了磨坊。


　　到图书馆边发信的小窗户处，观察窗户steve不在那里。换回白天steve回来了，跟他交谈，他说每天早晨起来时发现身上都是污水沟的味道。到town hall门外查看井盖却发现妖精的货车正好停在井盖上，跟他交谈让他把车挪开，但他不肯。 VF6LYc  
　　转换成夜晚打开井盖下去，终于找到了laura，刚想解开绑着她的链子，steve挥着剑来了melvin赶快跑了出去，需要找到武器才行。换成白天到town gate找simon，他说如果能治好他的头疼就给melvin一把剑。进入farida的商店跟她问她治头疼的药，她给了melvin一个有孔的银币，可以在门外的机器上使用，就能做出药水了。

　　出门查看机器，得到一张药方，需要：草st.john's wort（已经有了）、蜂蜜honey、羊角粉末ground ram horn（已有但需磨成粉）和蜘蛛奶spider milk。如果找不到蜘蛛奶用别的动物的奶也可以代替。到磨坊进入valerius的房子，到厨房去在食品磨上使用羊角得到羊角粉ram horn powder。到森林小屋去在桌上的蜂蜜罐上使用草，得到沾着蜂蜜的草saint john's wort coated with honey。转换到晚上去小旅店找marlene要一杯牛奶。

　　换成白天到town gate的商店门外的机器处，把牛奶、沾着蜂蜜的草和羊角粉依次放入，最后放入带孔的银币，药做好了，得到一瓶magic ampoule。把药交给simon换到一把剑excalibur。

  
　　转换成晚上再到污水井里去找steve决斗但却打输了，fiona说在决斗中要说些什么诽谤他。现在要收集关于steve的谣言，在白天找adamus、puppy、olof、simon、waldo、farida，只有妖精说如果你不付钱给他什么都不会说的，在晚上找marlene和daphne。收集完再去找steve，一边打一边说着恶毒的谣言，终于把他打跑了。解下laura手上的铁链后跟fiona交谈，她告诉melvin必须面对挑战。观察laura右边地上的骨头bones，再往左走却进入了jorog的房子。观察一下里面所有能看的东西后跟laura对话，她会问melvin是否都看清了，选择yes，如果她说at last就可以一起离开了，如果她不肯离开说明还有没看到的东西。

　　和laura一起爬上井盖后她感谢了melvin并离开了。换到白天进入town hall跟jorog交谈，他急忙跑到了地下室，跟在他身后发现他从柜子后面拿到一瓶东西喝。

　　到street at the hill跟jeronimo交谈后到雕像处拿到jorog忘在那里的清洁剂special detergent，再去找jeronimo有清洁剂换了一桶沥青bucket of pitch。拿起他身后的沥青桶到town hall的地下室去。把沥青桶放到jorog藏东西的柜子顶上，把耙子放到地上pit的位置，再把potency formula放到他柜子边他藏东西的地方herb brew。动画过后jorog喝下了melvin放在那里的东西，气冲冲的跑了上来，跟他交谈后查看物品栏中的勇气测试表，已经满了。

　　转换到晚上到图书馆，点击时间机器开始了时间旅行，这次fiona不能一起去了，melvin要独自完成剩下的任务了。 Vqy;3sFh  
　　第四章结束。

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Capter 5:fear of death 

　　点击屏幕开始第五章。

 
　　melvin乘坐着时间机器回到了小镇的从前，到了磨坊的位置。往屏幕左边走，看到jorog跟3位议员在磨坊下说话，要小心点不能被他们看到。捡起地上的撬棍crowbar，跟左边的白色的鹿交谈，帮它把脚上的铁链解开后，它对着melvin施了个魔法，把melvin变成了隐形人。走到他们身边听听他们在说什么，等他们走后进入右边jorog的房子。 

　　观察房顶上的旗子banner和盾牌，拿起大木桶上的勺子ladle，在水桶上使用melvin说最好不要喝。查看桌子上的书workbook发现原来一切都是jorog搞的鬼。离开这里，回到放时间机器的地方，听完3人的话后，拿走valerian身边的魔法棒magic wand。点击时间机器回到27天前。 

　　跟站在石头边的tomarak交谈后到他们身后的魔法井处，听完对话会出现三个选择，选哪个都行。 

　　最后，jorog受到了应有的惩罚，melvin也回到了现实的世界又见到了mr.teeth，并且成为了一个真正的魔法师。

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